Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Из этой лаборатории совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создает вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от людей, наполнив его волшебными созданиями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берется Алексей Попов. К нему присоединяются двое друзей: кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая схватка, где решается судьба каждого — битва за любовь, семью и право оставаться человеком.
