Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, включая сержанта Сан Ли (Саню) и Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки.
Им предстоит добраться до Харбина, найти агента Рыбка. К группе присоединяется Иван Журавлёв, для которого эта операция — личный счёт. Его заклятый враг, генерал Исимура, командует и заводом, и концлагерем с чудовищными испытаниями. Старая ненависть вспыхивает вновь, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища под территорией завода.
