1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творческим замыслам. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, будучи звукорежиссером, собирает при помощи портативного микрофона.
Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. Уже на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их доверие, делясь древними поверьями, что бытуют в этих землях.