1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит страшное происшествие — жестоко убит один из самых уважаемых граждан, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Лыков обнаруживает такое ужасное зло, что оно превосходит все, с чем он сталкивался прежде. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. На кону — всё, что ему дорого: привязанности, доброе имя и сама жизнь.